2024年金融中介机构投资首要考虑因素
金融中介机构和财富管理公司每年都必须应对无数的市场挑战. 我们认为2024年需要关注的五个领域.
我们的2024年主题与机遇报告将未来几年称为“敏捷时代”.“这凸显了未来12个月充满未知的事实, 对没有回报的风险保持警惕是至关重要的，每个人都应该记住亚历山大·波普(Alexander Pope)的话:“只有傻瓜才会冲进天使不敢涉足的地方。.”
全球投资格局正在发生深刻变化. 全球化曾经的反通胀效应正在减弱, 世界正日益倾向于派系化和朋党化. 资源民族主义等问题, 能源转型和新兴通胀压力导致的“绿色通胀”的可能性凸显了这种转变. 过去由于自动化和外包而降低劳动力成本的趋势正在被包括大宗商品价格上涨和人工智能潜在负面影响在内的挑战所取代.
伴随着更高的利率和更紧缩的金融环境, 人们关注的焦点是其他资本来源, 有利于私人贷款机构. 此外, 随着国际社会越来越意识到日益严重的环境危机和与自然有关的风险, 投资策略正在演变. 与自然相关的信息披露工作组(TNFD)最近发布的框架暗示了这一领域监管变革的曙光.
在这份报告中，我们着眼于一个显著的发展——全球效率前沿的扁平化. 在这个区域, 所承担风险的预期回报发生了变化, 它们显著改变了几种资产类别的前景. 因此，我们提出了顾问和他们的客户可以提高他们的弹性和适应性的方法. 我们还研究了他们如何战略性地塑造和定位他们的投资组合，以便在这种不断变化的投资环境中蓬勃发展.
我们强调战略性资产配置评估的重要性，该评估应结合结构性趋势并应对新出现的风险. 这种审查使投资组合能够在短期波动的噪音中专注于长期目标. 我们还提供了在多袖私人市场计划中加速资本部署的见解-一种在分散和错位的世界中针对不对称阿尔法的方法.
随着国际社会越来越意识到日益严重的环境危机和与自然有关的风险, 投资策略正在演变.
我们已经确定了五个问题，我们认为金融中介机构在2024年应该考虑客户投资组合.
全球债券收益率的大幅上升，使得全球有效边界在前端大幅上升, 这意味着以前的风险回报的效率收益可能不再成立.
通货膨胀等领域发生重大变化, 利率, 全球化, 技术, 资源, 气候变化和自然都需要重新评估或修正长期资产配置，并可能改变长期持有的投资信念.
支持敏捷性的一种方法可能是通过多袖私人市场计划部署资金. 因为资本要求可以有很大的不同, 深思熟虑的多重配置方法有助于管理风险敞口和资本承诺.
多样化和动态的另类风险回报阿尔法流是应对不断变化的投资环境的一种方式. 对对冲策略进行专门和战术的投资可以帮助加强对投资组合的整体保护.
随着收益率的上升，信贷投资重新成为人们关注的焦点, 金融中介机构可能希望探索机会性的多资产信贷, 不受约束的信贷或私人市场信贷机会，因为他们寻找替代信贷alpha.
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